Recogiendo dónde dejamos el viernes, pasemos un poco más de tiempo en la presentación de IPO de GitLab.
Va a ser una semana de oferta pública inicial, claro; El precio de Toast y Freshworks está programado para el martes después del cierre de operaciones y comenzará a flotar el miércoles. Espere notas finales sobre el valor de cada uno e informes sobre cómo comercian cuando lo hacen. Exchange también intentará recibir llamadas con los directores ejecutivos. Pero porque es Interrumpir semana, las cosas van a ser un poco caóticas.
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Pero eso es mañana. Esta mañana, volvemos a profundizar en el kit de herramientas para desarrolladores GitLab y su inminente OPI. Comencemos con una inmersión en los actores de capital de riesgo que se van a hacer en su oferta pública. Y por el bien de divertirnos un lunes, repasaremos el trato de GitHub-Microsoft. El ex CTO de GitHub arrojó algunos datos interesantes sobre los resultados históricos de la compañía que podemos usar para respaldar el valor del acuerdo hoy si sucediera.
A partir de ahí, tenemos que hacer una extrapolación. Y cerraremos con un examen de los datos trimestrales de GitLab para ver si una visión más estrecha de los resultados operativos de la empresa nos dice algo útil. ¡Vamos a divertirnos un poco!
La rica lista de GitLab
Como empresa privada, GitLab recaudó enormes sumas de capital: más de $ 400 millones, por datos de Crunchbase. El capital llegó en trozos cada vez más grandes de las rondas de semillas de la compañía en 2015 hasta su Serie E de finales de 2019.
Khosla Ventures lideró las primeras rondas de la compañía antes de que GV, Goldman Sachs e ICONIQ Capital tomaran el relevo.
Como era de esperar, esos nombres son los que podemos espiar en la lista de principales accionistas de la compañía. De la presentación de GitLab S-1, lo que sigue son recuentos de acciones y participaciones porcentuales de propiedad para los inversores de la compañía que poseen más del 5% de sus acciones:
- Capital de agosto: 14,931,200 acciones Clase B, o el 11.1% de esa clase de acciones
- GV: 8.888.776 acciones clase B, o el 6,6% de esa clase de acciones
- ICONIQ: 15,472,204 acciones clase B, o el 11,6% de esa clase de acciones
- ICONIQ: 1,150,784 acciones Clase A, o el 100% de esa clase de acciones (que se diluirá en la OPI)
- Khosla: 19,028,320 acciones Clase B, o el 14,1% de esa clase de acciones
Dado que GitLab se valoró en $ 6 mil millones a principios de este año en una transacción secundaria, los porcentajes anteriores se convierten en enormes sumas. August Capital, por ejemplo, a ese precio, se espera que coseche más de $ 600 millones. Eso es más grande que todo el fondo del que obtuvo la propiedad, el Fondo VII de $ 450 millones de la empresa.
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