El episodio comienza con Dwight corriendo y tropezando a través de algunos bosques humeantes. Recibe una llamada de radio de Sherry y le responde, pero ella no le responde. No se sabe si es real o no. Lanza la radio antes de regresar a los camiones del grupo antes de escuchar a algunos caballos acercándose antes de acercarse a uno y pasar un momento con ellos.
Miedo al caminar MuertoLos créditos de apertura juegan.
Fuera de Humbug's Gulch, Ginny responde a la llamada de radio de Morgan. Ella sabía sobre Humbug's Gulch, pero cree que es culpa de su residente original que los mataron. Ella solo está dispuesta a proteger a la gente de Morgan si él la escucha. Él dice que debería ir a buscarlos antes de hablar con el grupo. Están contentos con sus esfuerzos. Él se sienta con Grace por un momento y ella confía en que morirá pronto.
Mientras tanto, John y June debaten sobre su futuro. No quieren sobrevivir solos.
El resto del grupo se sienta y espera a que Dwight aparezca con los caballos. Él dice que esto significa que hay agua cerca, ya que los caballos sobrevivieron sin Ginny. El grupo comienza a matar caminantes en Gulch. Incluso Alicia confía en que pueden matar a estos caminantes, pero el grupo debate su próxima acción. Finalmente, Morgan declara que pueden tratar con Virginia y los muertos al mismo tiempo.
Algunos del grupo cabalgan lentamente a caballo, llevando a los muertos al camino de Virginia. Morgan no quiere matarlos, solo obligarlos a comprender que no deben molestarse.
En The Gulch, Wes y Alicia hablan sobre la esperanza y esas cosas. Mientras tanto, Morgan habla con Grace mientras montan a caballo juntos. El grupo es optimista, ahora. Cuando regresan, John promete casarse con June. El grupo se divide para mover la manada. Dwight y June viajan juntos, donde confiesa que creyó haber escuchado a Sherry en la radio, con la esperanza de que fuera una señal de que algo bueno vendría.
En Gulch, Charlie, el rabino, Alicia, Wendall, Althea y otros visitan edificios. Al descubrió que esos caballos son en realidad del grupo de Virginia porque encontraron sus llaves especiales.
Mientras tanto, Daniel y Strand vigilan a distancia. Tienen diferentes perspectivas sobre lo que deberían hacer. Strand quiere considerar las oportunidades. Salazar dice que dado que no tienen otra opción, eso es todo lo que necesitan saber.
Desde la distancia, Daniel ve al grupo de Ginny con Luciana alimentando camiones.
El caballo de Dwight está rodeado de caminantes. Todos le ponen las manos encima, pero ninguno lo muerde ni lo rasca. ¡Simplemente salta y deja el caballo atrás! Rápidamente se pone de pie y huye. Cuando llega a un río, el grupo cabalga detrás y distrae a los caminantes.
Dwights cuenta algunas de sus experiencias al vivir bajo Negan e insiste en que sabe por lo que están pasando. Dwight se escapa pero Morgan lo sigue y finalmente lo alcanza. El resto del grupo viene al rescate justo a tiempo para llevar al grupo al río mientras Morgan y Dwight se esconden en los arbustos.
En Gulch, Althea muestra al grupo los cuerpos de las personas que Virginia mató. Ella insiste en que también morirán luchando contra Virginia. Strand está fuera tratando de hablar con Virginia. Alicia quiere defenderse, pero Morgan solo quiere asegurarse de que todos sobrevivan. El grupo siente que se están rindiendo, pero Morgan dice que les queda un poco de tiempo para vivir la vida como dijeron que iban a hacerlo.
Wes y Alicia comienzan a pintar edificios. John y June se casan. Althea lo filma. Encontraron un traje y un vestido en la tienda de disfraces, aparentemente. Dwight ofrece su anillo y el de Sherry para que lo usen. Daniel y Grace cantan para ellos.
Las cosas están felices por un momento, pero aparece la gente de Ginny.
Ginny aparece y le pregunta a Morgan. Él exige que ella se los lleve a todos. Ella acepta a regañadientes. Cae la noche y todos se cargan en camiones para salir. Se separan y Sarah está molesta por no ir con Wendell. Strand parece tener un plan para atacar al grupo de Ginny desde adentro. "Recuerda quién eres allí", le dice Salazar.
Charlie, Daniel y Skidmark están todos separados. John y June también están separados. Dicen un sincero adiós.
Fuera de la iglesia de Gulch, Morgan se despide de Grace. Él le dice que tenía miedo de lo que sentía con ella y que era algo que solo sentía con su esposa Jenny. "Tal vez esto es algo diferente", piensa, aunque también podría haber sido lo mismo. "Necesito que lo sepas".
Grace es presentada al médico de Ginny, quien la ayudará. El es un oncólogo. Ella le dice a Morgan "Yo también lo sentí", mientras la escoltan.
Solo quedan Morgan y Ginny. Mira cómo se apagan las luces traseras. Ella comienza una conversación con él y él se da cuenta de que la llevará a intentar matarlo. Él trata de luchar pero ella le dispara en el corazón. Cuando intenta acabar con él, solo descubre que estaba sosteniendo una de las armas de bengalas de Gulch.
Mientras Morgan se desangra, Ginny recibe una llamada por radio para saber que Grace no está enferma sino embarazada. Ella se ríe de Morgan. Él le dice que estaba equivocada acerca de que no tenían futuro. "Espero que mueras", le dice ella, antes de salir corriendo porque entran unos pocos caminantes.
Morgan queda en el porche de la iglesia. Él llama por la radio para alentar a todos a seguir viviendo sus vidas. "No se trataba solo de hacer lo correcto", dice. "Era sobre el futuro. Luchamos por el futuro. Hicimos la llamada difícil por ella, por todos nosotros. Vive. Todos ustedes. Si pueden escucharme, vivan". Los caminantes tropiezan a pocos metros de él.
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