Esta mañana Raíz Insurance, un proveedor de neoaseguros que tiene atrajo un amplio capital privado para su negocio de seguros de automóviles, tiene como objetivo una valoración de hasta 6.340 millones de dólares en su OPI pendiente.
La ex startup sigue al líder insurtech Limonada a los mercados públicos durante un año en el que las OPI han sido bien recibidas por los inversores se centraron más en el crecimiento que en la rentabilidad. A raíz de Fuerte oferta pública de Lemonade y ricos múltiplos de ingresos, no era imposible ver otra startup similar probando las mismas aguas.
Límite superior de valoración de $ 6.34 mil millones de Root en su rango de precios actual coincide con las expectativas por su volumen. La compañía tiene como objetivo entre $ 22 y $ 25 por acción en su debut.
La startup recaudará más de $ 500 millones de las acciones que vende en su oferta regular. Las colocaciones simultáneas por valor de $ 500 millones de Dragoneer y Silver Lake elevan esa cifra a más de $ 1 mil millones y podrían ayudar a impulsar la demanda general de acciones de la compañía. La épica OPI de Snowflake vino con colocaciones privadas similares de inversores conocidos en lo que se convirtió en la transacción del año.
¿Veremos a Root impulsar su objetivo? ¿Y qué significa el rango de precios de la OPI de Root para las startups insurtech? Profundicemos en los números.
Números de raíz
Hemos investigado el negocio de Root varias veces, ambos antes y después de que presentó formalmente sus documentos de OPI. Esta mañana fusionaremos ambos conjuntos de trabajos, obtendremos un nuevo múltiplo de ingresos de Lemonade, lo aplicaremos a las propias cifras de Root, observaremos cualquier déficit de valoración y nos preguntaremos qué sigue para la empresa debutante.
¿Veremos subir el precio de la OPI de Root? He aquí cómo pensar en la pregunta:
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