Asesores de señales está construyendo una plataforma financiera especializada para asesores financieros, y la compañía anuncia que recaudó una Serie A de $ 10 millones dirigida por Brian Ru y Hemant Taneja en General Catalyst. Esta financiación se suma a la ronda inicial de $6 millones que recaudó en 2020 de Detroit Venture Partners, Ludlow Ventures, General Catalyst y otros.
En una declaración publicada, el nuevo miembro de la junta y socio gerente de Annox Capital, Robert Mylod, con sede en Michigan, lo expresa bien: “Hemos visto una gran inversión de capital en tecnologías que prometen reemplazar a los asesores financieros. Pero la mayor oportunidad, por mucho, es construir tecnología que empodere a los asesores”.
Signal se fundó siguiendo la carrera del CEO Patrick Kelly como asesor financiero. En esta capacidad, descubrió la necesidad de una plataforma integral para asesores financieros, específicamente aquellos independientes que ofrecen rentas vitalicias y seguros de vida. La solución de Signal permite a estos asesores eludir a los distribuidores tradicionales y simplificar la venta de rentas vitalicias. La compañía dice que su producto puede rastrear las comisiones en tiempo real y adelantar el pago antes que los pagos del operador.
“Comenzamos con las anualidades porque los asesores simplemente no tienen grandes opciones para esta tecnología hoy en día”, dijo Pat Kelly, cofundadora y directora ejecutiva de Signal Advisors, en un comunicado de prensa. “Pero eso es solo el comienzo. Queremos proporcionar a los asesores financieros independientes una plataforma integrada. Sean cuales sean sus necesidades, lo que sea que necesiten sus clientes, la tecnología y el servicio pueden proporcionar una experiencia perfecta”.
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