La financiación global de fintech totalizó $ 15 mil millones en el primer trimestre de este año, un crecimiento del 55% desde el cuarto trimestre, según el último Estado de Fintech de CB Insights. informe.
Si bien esto generalmente puede parecer una victoria, es importante tener en cuenta algunas cosas. Primero, 2020 y 2021 fueron años únicos donde la inversión en fintech batió récords. En comparación, la financiación de fintech ascendió a 75 200 millones de dólares en todo 2022, un 46 % menos que los asombrosos 131 500 millones de dólares recaudados en 2021. Según las cifras del primer trimestre, está claro que el mercado está trabajando en una corrección.
En segundo lugar, de los 15.000 millones de dólares recaudados durante el primer trimestre de este año, 6.500 millones de dólares fueron todo Stripe. Sin ese aumento, CB Insights dijo que la financiación habría ascendido a 8500 millones de dólares, o una caída del 12 % en la financiación desde el cuarto trimestre de 2022.
Y tercero, si eliminamos la ronda de Stripe y nos quedamos con los $ 8.5 mil millones, al comparar este trimestre con los primeros trimestres de años anteriores, la financiación es la más baja desde 2019.
Mientras tanto, el número de acuerdos también ha disminuido. Se realizaron 983 transacciones en el primer trimestre, una disminución de 1,007 en el cuarto trimestre de 2022 y 1,629 en el primer trimestre de 2022.
Un punto brillante en el mercado fueron los “megarounds”, que son acuerdos valorados en 100 millones de dólares o más. Estos acuerdos representaron el 61 % de la financiación total en el primer trimestre, un enorme aumento intertrimestral del 179 % en 16 acuerdos y un total de 9200 millones de dólares, informó CB Insights. Tras el acuerdo de Stripe, llegó Rippling, que recaudó 500 millones de dólares a mediados de marzo cuando Silicon Valley Bank se estaba desmoronando. En particular, el recuento de acuerdos disminuyó, cayendo un 24 % trimestre tras trimestre.
Sin embargo, la financiación en etapa inicial siguió dominando en fintech; para el primer trimestre, alcanzó un nuevo máximo, representando el 72% de la participación en acuerdos en el período de tres meses, informó CB Insights. Desde 2019, ese número ha rondado el 65 % y aumentó al 69 % en el primer trimestre de 2022.
Si bien Estados Unidos lideró todas las etapas durante el trimestre, vale la pena señalar que seis de las 10 mejores rondas semilla y ángel de fintech se invirtieron fuera de los EE. ronda durante el trimestre.
Hablando de EE. UU., la región obtuvo $10,500 millones en financiamiento total para el primer trimestre, que es el triple de la cantidad de financiamiento del cuarto trimestre de 2022, que fue de $3,500 millones y, coincidentemente, el mínimo en cinco años. El número de acuerdos también se recuperó desde el cuarto trimestre, un 23% más hasta 434.
CB Insights señala que excluyendo la ronda de Stripe (recuerde que fue de 6500 millones de dólares), la financiación en EE. UU. fue de 4000 millones de dólares y aún habría eclipsado el cuarto trimestre. Al profundizar en la etapa de acuerdos, la participación de los acuerdos en etapas iniciales en los EE. UU. aumentó al 68%, que es un máximo de cinco años, según CB Insights.
Mientras tanto, luego de una disminución constante en el financiamiento de dólares destinados al sector de pagos, la megavuelta de Stripe ayudó a cambiar esto con un salto del 200% a $ 8.1 mil millones en el primer trimestre en comparación con $ 2.7 mil millones en el cuarto trimestre de 2022. trimestre, está ligeramente por debajo de los $ 8.3 mil millones del primer trimestre de 2022. Mientras tanto, el número de transacciones continuó su descenso, cayendo a 161, por debajo de las 195 del cuarto trimestre. Eso marcó la novena disminución consecutiva en el volumen de operaciones, según CB Insights. El aumento en dólares de inversión se vio de manera más prominente en los acuerdos en etapa inicial, que representaron el 74% de los acuerdos generales y un máximo de cinco años, frente al 66% en 2022.
Otros aspectos destacados del informe incluyen:
Solo hubo un nacimiento de unicornio en todo el trimestre. Esta es la primera vez que sucede desde finales de 2016. El único unicornio nacido en el primer trimestre de 2023 fue MNT-Halan, con sede en Egipto, que a principios de febrero recaudó $ 260 millones en financiamiento de capital con una valoración de $ 1 mil millones. Pero, en general, según CB Insights, la manada total de unicornios de fintech se mantuvo en 314 en el primer trimestre de 2023, un 11 % más que el año anterior.
Créditos de imagen: Perspectivas de CB
Las salidas de fusiones y adquisiciones de Fintech se recuperaron, pero no tanto como cabría esperar. Subieron un 15 % intertrimestral a 172 operaciones. La mayoría de los principales acuerdos de fusiones y adquisiciones del primer trimestre de 2023 involucraron fintechs con sede fuera de los EE. UU. Por primera vez en el último año, la valoración máxima de fusiones y adquisiciones cayó por debajo de los 500 millones de dólares. El financiamiento bancario cayó un enorme 64 % intertrimestral a solo $500 millones en el primer trimestre de 2023, el total más bajo desde el segundo trimestre de 2017, cuando el financiamiento bancario totalizó $300 millones. Esta caída marcó la mayor caída de fondos trimestrales en todas las categorías de fintech. En comparación con el récord de 8200 millones de dólares del segundo trimestre de 2021, la financiación bancaria se redujo un asombroso 94 % en el primer trimestre. El conteo de acuerdos también se deslizó, disminuyendo un 16 % intertrimestral y un 63 % desde el máximo histórico de 139 acuerdos del segundo trimestre de 2021. El financiamiento total para Asia cayó un 33 % trimestre a trimestre a USD 1800 millones en los primeros tres meses de 2023, marcando el nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2017. Los acuerdos también cayeron un 18 % intertrimestral a 195. 7 puntos porcentuales desde la participación de fin de año de 2022 para alcanzar el 78% en el primer trimestre, marcando un máximo de cinco años. De los 10 principales acuerdos de acciones de Asia, uno fue para una startup en etapa inicial, la insurtech india InsuranceDekho, que recaudó $ 150 millones en febrero. Canadá fue la única región en la que la participación de acuerdos en etapa tardía cayó al 0%. Además, la financiación de Canadá se mantuvo estable en 300 millones de dólares trimestre tras trimestre, mientras que las operaciones disminuyeron un 44 %. Nueve de los principales acuerdos de Canadá en el primer trimestre fueron para empresas en etapa inicial. La firma de infraestructura de criptomonedas y blockchain Blockstream aseguró el mejor trato: una nota convertible de $ 125 millones.
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