La actividad de M&A de Moree está en marcha en el campo candente de la ciberseguridad. En el último desarrollo, el gigante de capital privado Thoma Bravo está comprando Proofpoint, el proveedor de seguridad SaaS, por $ 12,3 mil millones en efectivo.
Proofpoint cotiza en la bolsa Nasdaq y, a partir de su precio de cierre el viernes, tenía una capitalización de mercado de $ 7.5 mil millones. Esta oferta, que hará que la compañía se vuelva privada, es un gran aumento en el último precio de sus acciones. El acuerdo ha sido respaldado por la junta de Proofpoint. Si lo aprueban los accionistas, se cerrará en el tercer trimestre de este año.
La noticia llega al mismo tiempo que Proofpoint había publicado sus ganancias del primer trimestre, en el que informó ingresos de $ 287,8 millones, un 15% más frente a los $ 249,8 millones del trimestre del año anterior, y también superó las expectativas de los analistas, que en promedio esperaban ingresos. de 281,6 millones de dólares, según datos de Yahoo Finance.
Sin embargo, también informó una pérdida neta GAAP de $ 45,3 millones, resultando en una pérdida por acción de $ 0,79. Eso se redujo de una pérdida neta de $ 66,8 millones hace un año, pero sigue siendo una pérdida neta. Los ingresos netos no GAAP para el primer trimestre de 2021 fueron de $ 31,5 millones, o $ 0,49 por acción, dijo la compañía.
La noticia de la adquisición se produce a raíz de que Proofpoint haya realizado varias adquisiciones propias a lo largo de los años. Sus acuerdos han incluido Cloudmark, Weblife, OberserveIT y Meta Networks, todos ellos valorados en cientos de millones de dólares. Pero al mismo tiempo, también se enfrenta no solo a un grupo creciente de competidores en ciberseguridad, sino también a amenazas cibernéticas, exacerbadas en gran parte por el enorme cambio que ha experimentado el mundo hacia los servicios en la nube, el trabajo remoto y más transacciones realizadas en línea. .
El CEO de Proofpoint, Gary Steele, dijo en un comunicado que la adquisición para volverse privada permitirá a la compañía ser “más ágil con mayor flexibilidad para continuar invirtiendo en innovación, construyendo sobre nuestra posición de liderazgo y manteniéndonos por delante de los actores de amenazas”.
La empresa es probablemente más conocida por las herramientas de seguridad basadas en correo electrónico, que sigue siendo un negocio muy importante, especialmente si se tiene en cuenta cómo tantas infracciones comienzan con lo que parecen ser correos electrónicos inocentes, pero que en realidad son vectores de intenciones maliciosas que ocultan a los malos actores, enlaces poco fiables. y más para que los piratas informáticos malintencionados se abran paso en redes más grandes a través de individuos sencillos.
Pero como saben quienes vigilan el espacio de la seguridad, la amenaza va mucho más allá de ese tipo de brechas, por lo que Proofpoint también se ha trasladado cada vez más a otras aplicaciones y servicios administrados en la nube.
Entre sus competidores se incluyen empresas como Symantec, Mimecast, Trend Micro y Barracuda. Los analistas proyectan que la seguridad como servicio (el otro tipo de SaaS) tendrá un valor de alrededor de $ 26 mil millones para 2025, creciendo a una tasa del 19% en promedio en los años entre ahora y entonces.
Thoma Bravo ha aprovechado esa tendencia, como un importante comprador de negocios de seguridad a lo largo de los años. Valdrá la pena ver cómo y si aprovecha eso en relación con este último acuerdo para adquirir Proofpoint.
Sus adquisiciones han incluido empresas como Sophos por $ 3.9 mil millones, una participación mayoritaria en LogRhythm y el pago de $ 544 millones por Imprivata, un activo que planeaba salir el año pasado por $ 2 mil millones hasta que canceló la venta (había estado procediendo al igual que la pandemia de Covid-19 estaba despegando).
Junto a Silver Lake, la herramienta de Thoma Bravo SolarWinds se hizo privada en un acuerdo de $ 4.5 mil millones antes de volver a cotizarla. También generó cierta controversia por vender acciones justo antes de que SolarWinds revelara su importante violación de seguridad, pero Thoma Bravo dijo que no tenía conocimiento de la información en ese momento.
“Proofpoint ha logrado resultados tremendos para clientes de todo el mundo y estamos entusiasmados de asociarnos con este talentoso equipo en un momento en el que las organizaciones necesitan soluciones innovadoras para navegar en un entorno de ciberseguridad cada vez más peligroso”, dijo Seth Boro, socio gerente de Thoma Bravo , en una oracion. “La oportunidad de Proofpoint como empresa privada es increíblemente convincente y esperamos trabajar estrechamente con ellos para impulsar el crecimiento empresarial continuo y ofrecer protección avanzada contra amenazas de clase mundial a más clientes de muchas más formas”.
“Proofpoint se ha establecido como una verdadera potencia en el sector de la ciberseguridad debido a su innovador conjunto de productos líderes en el mercado y una impresionante base de clientes de empresas líderes en todo el mundo”, agregó Chip Virnig, socio de Thoma Bravo. “A medida que la sofisticación de los ciberataques continúa aumentando, Proofpoint ofrece las soluciones más efectivas para ayudar a las organizaciones a proteger sus datos y personas a través de plataformas digitales. Esperamos asociarnos con el talentoso equipo de Proofpoint y aprovechar la importante experiencia operativa y de seguridad de Thoma Bravo para ayudar a acelerar el crecimiento de la empresa “.
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