Siguiente rumores durante el fin de semana, el fabricante de chips Broadcom ha confirmado se ha acercado al fabricante de chips inalámbricos Qualcomm con una oferta de adquisición que valora a la empresa en $130 mil millones (incluidos $25 mil millones de deuda neta).
Específicamente, Broadcom ofrece pagar $70.00 por acción de Qualcomm, con $60.00 en efectivo y $10.00 por acción en acciones de Broadcom. Tiene la intención de utilizar el financiamiento de la deuda si obtiene un acuerdo para el trato.
Broadcom dice que la oferta representa una prima del 28 por ciento sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias de Qualcomm el 2 de noviembre de 2017, también conocido como “el último día de negociación no afectado antes de la especulación de los medios sobre una posible transacción”.
Y una prima del 33 por ciento sobre el “precio promedio ponderado por volumen de 30 días no afectado” de Qualcomm.
Aunque un analista de Nomura Instinet, citado por Reuterssugiere que una oferta de $70 por acción no será suficiente para que la propuesta vuele.
Un portavoz de Qualcomm contactado por TechCrunch se negó a comentar sobre la propuesta de Broadcomm en este momento. (Aunque en un presione soltar confirmó la recepción de la oferta y dijo que su junta directiva evaluará la propuesta para seguir “el curso de acción que sea mejor para los intereses de los accionistas de Qualcomm”).
Qualcomm tiene un (largo) adquisición pendientedel fabricante de chips NXP Semiconductors NV, en proceso, y Broadcom señala que su oferta no depende de si Qualcomm logra o no cerrar con NXP en los términos divulgados actualmente (está ofreciendo ~ $ 39BN para el fabricante de chips con sede en los Países Bajos que tiene un centrarse en las aplicaciones relacionadas con el automóvil y también en la identificación basada en la seguridad).
En una declaración sobre su propuesta, el presidente y director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, señaló “una mayor escala y una diversificación de productos más amplia” como impulsores estratégicos clave para la oferta.
“La compañía combinada estará posicionada para ofrecer soluciones de semiconductores más avanzadas para nuestros clientes globales e impulsar un mayor valor para los accionistas”, agregó.
El precio de las acciones de Qualcomm cerró en 61,81 dólares el viernes.
Las acciones de la compañía sufrieron recientemente un golpe después de la WSJ informó que Apple planeaba eliminar componentes de Qualcomm en futuros dispositivos iOS, a favor de chips Intel o posiblemente MediaTek.
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