Mientras se espera Los resultados completos de capital de riesgo del primer trimestre para las nuevas empresas de tecnología financiera cayeron, sabíamos que iban a ser descomunales. El intercambio previamente explorado el ritmo al que se invirtieron grandes rondas de riesgo en el nicho de inicio, y señaló que a mediados de marzo el mercado de tecnología financiera ya había registrado un número récord de rondas de $ 100 millones.
Pero las rondas de capital de riesgo más grandes son solo una parte del panorama de inversión de fintech, por lo que estábamos ansiosos por obtener una visión más profunda de lo que sucedió en el sector crítico de las nuevas empresas en general. Ahora tenemos los datos, así que hoy estamos investigando con ambas manos.
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para Recopilación de CB Insights de datos de capital de riesgo fintech del primer trimestre de 2021 en todo el mundo, los primeros tres meses del año fueron el período más valioso para la inversión en tecnología financiera. Sorprendentemente, el primer trimestre superó al infame segundo trimestre de 2018, cuando Ant Group recaudó una ronda de $ 14 mil millones, sesgando tanto los datos longitudinales de la categoría que algunos grupos de analistas simplemente los descartan con fines analíticos.
Esta vez no fue necesario: las 614 ofertas de fintech rastreadas en el primer trimestre valieron un total de $ 22.8 mil millones, según el informe, suficiente para establecer un máximo histórico, al diablo con Ant Group. Según CB Insights, el volumen de transacciones de capital riesgo de fintech del trimestre aumentó un modesto 15% en comparación con el trimestre del año anterior, mientras que el volumen de dólares de capital riesgo en el sector se disparó un 98% más durante el mismo intervalo.
El auge de la financiación fue un asunto mundial, como veremos en breve. También vamos a conversar sobre subsectores en el mundo de las fintech, analizando dónde hay más actividad de riesgo para rastrear y, críticamente, dónde los VC están presionando, o retrayendo, su atención y capital.
Entonces, ¿dónde impulsó el mercado de capital riesgo fintech la mayor cantidad de dinero en el primer trimestre y por qué? Estaremos chateando datos sobre la marcha, pero The Exchange también reclutó capitalistas de riesgo de tres continentes que han realizado inversiones en tecnología financiera para ayudar a proporcionar contexto: Jesse Wedler, socio en CapitalG con sede en América del Norte; Kola Aina, un socio general en Plataforma Ventures con sede en África; y Shiyan Koh, socio general en Fondo Hustle con sede en Asia.
Hablemos de algunos números clave de fintech y luego analicemos los resultados de las empresas por geografía y enfoque.
Cheques enormes, innumerables salidas
Si bien hoy miramos más allá de los cheques más grandes para obtener una perspectiva más holística del estado del mundo del capital de riesgo fintech, no podemos descartarlos. Entonces, brevemente, ¿qué importa desde el espacio de mega-rondas, o la categoría de financiamiento de rondas por valor de nueve cifras y más? Unas 57 fueron criadas por startups fintech en todo el mundo en el primer trimestre, o alrededor de 4.5 por semana. Ese número fue 30 en el cuarto trimestre de 2020 y solo 21 en el primer trimestre de 2020.
Los 57 mega acuerdos del primer trimestre valieron un enorme 69% del capital de riesgo total en el espacio fintech durante el trimestre. No se sorprenda por esa cifra; una sola mega-ronda puede sumar el valor de 50 ofertas de semillas con bastante facilidad.
Los enormes resultados tampoco deberían ser una sorpresa completa, dijo Wedler de CapitalG a TechCrunch en un correo electrónico, ya que “la realidad es que la tecnología financiera ha sido una categoría de moda durante años”. ¿Qué podría estar impulsando la reciente aceleración del desembolso de capital en las nuevas empresas de tecnología financiera? Wedler reflexionó que es una combinación de “la ubicuidad de los teléfonos inteligentes y la Internet moderna, el desarrollo de la tecnología moderna en la nube y los avances en las API y los servicios modulares”.